黄海(杜汶泽饰)为人不学无术,与日本新宿以各种手法求财。一次因遭人陷害而欠下黑帮一笔巨债,被逼于街头派纸巾还债,竟巧合碰上患有轻度弱智的小学同学李子俊旅游时失散,于是决定追着黄海不放。黄海既要应付黑帮追债,又被这个弱智同学死缠烂打,令他苦不堪言。正愤恨之际,黄海却发现天真无邪的子俊竟然深得女性欢心。 在经营酒吧得好友燕姐(杨贵媚饰)拉拢下,黄海想出利用子俊赚快钱的妙计:将丑小鸭化身天鹅,令外表俊更更的子俊霎时变成风靡日本女性的陪酒型男!黄海表面答应成事之后替子俊与哥哥团聚,子俊毫无心机之下一口答应。于是两兄弟便穿梭新宿的大街小巷之间,展开一连串妙趣荒诞的经历,见尽光怪陆离的人物。 黄海一心只当子俊为摇钱树,对他经常又打又骂。但子俊的天真逐渐打动黄海,两人每天在新宿互相扶持。子俊更误打误撞地令黄海与前妻阿缘(叶璇饰),但一连串的事件令两人的生活急剧变化,逐渐迷失东京……